Naar de inhoud
DavTechEnglishGratis audit

Voor accountants- en administratiekantoren

Automatiseer het handwerk rondom je kantoor.

Ik koppel de systemen die je al gebruikt en automatiseer terugkerend werk rond onboarding, documenten en interne processen. Een vaste prijs vóórdat er gebouwd wordt.

Plan je gratis Workflow AuditBekijk een proces van begin tot eind

Tijdelijk gratis, daarna €495 · Reactie binnen 24 uur · Je spreekt mij, geen accountmanager

Hier loopt het meestal tussendoor

  • Exact
  • Twinfield
  • e-Boekhouden
  • Basecone
  • Outlook / Gmail
  • SharePoint / Drive
  • Klantportaal
  • CRM

Het probleem

Het knelpunt zit niet in je boekhoudpakket.

Je accountants zouden aan klantwerk moeten werken, niet aan het overtypen van gegevens tussen e-mail, mappen, portalen, CRM en de boekhouding.

Het doel is niet meer software. Het is minder handmatige stappen.

Eén proces, van begin tot eind

Wat er gebeurt vanaf het moment dat een klant ja zegt

De meeste kantoren beginnen hier, omdat dit de werkstroom is die het vaakst voorkomt en over de meeste systemen loopt.

  1. Mail of gesprek

    De klant zegt ja

    De tekenbevestiging of het ingevulde intakeformulier komt binnen. Dit is de trigger: alles hierna hangt hieraan.

  2. CRM

    Klantdossier

    Het klantrecord wordt aangemaakt met de gegevens uit de intake. Niets wordt een tweede keer ingetypt.

  3. SharePoint of Drive

    Mappen en rechten

    De mappenstructuur wordt aangemaakt volgens jullie eigen indeling, met de juiste mensen erop.

  4. Exact of Twinfield

    Relatie in de boekhouding

    De relatie wordt aangemaakt of bijgewerkt, met het juiste dossiernummer en de juiste instellingen.

  5. Takenlijst

    Taken bij de behandelaar

    De vaste onboardingtaken komen bij de juiste persoon te staan, met een datum erop.

  6. Mail en portaal

    Eerste contact

    De welkomstmail en de portaaluitnodiging gaan uit, inclusief de lijst van wat je van de klant nodig hebt.

  7. Jij

    Jouw controle

    Blijft mensenwerk

    Je krijgt één melding: de klant staat klaar. Dit is de stap die een mens houdt, en dat is met opzet.

Eén trigger, zes systemen, één controle aan het eind.

Hetzelfde geldt voor

  • Binnenkomende documenten die herkend, opgeslagen en bij de juiste behandelaar gemeld worden.
  • Herinneringen voor ontbrekende stukken die zichzelf herhalen tot het dossier compleet is.
  • Een statuswijziging die de volgende interne stap in gang zet zonder dat iemand eraan denkt.

Hoe het werkt

Vier stappen, geen transformatietraject

  1. Laat me het proces zien

    Je loopt één werkstroom met me door, precies zoals die nu gaat. Rommelig mag.

  2. Ik breng het in kaart en geef een vaste prijs

    Je krijgt een procesplaat, de kansen op volgorde en een vaste implementatieprijs.

  3. Ik bouw, test en lever op

    Inclusief documentatie en overdracht, zodat je team ermee verder kan.

  4. Je team stopt met het repetitieve deel

    Dat is het hele punt. Er komt geen systeem bij dat iemand moet bijhouden.

Workflow Audit

Laat me het proces zien dat je team tijd kost.

Een betaalde diagnose. Je houdt het document, ook als je daarna niets laat bouwen.

gratisTijdelijk gratis. Daarna €495, volledig verrekend met een bouw binnen 30 dagen.
Wat je krijgt
Een plaat van je huidige proces
De automatiseringskansen, op volgorde
De aanbevolen oplossing
Een vaste implementatieprijs

Vertel kort welk proces bij jullie het meeste handwerk kost. Ik reageer binnen een dag. De Workflow Audit is tijdelijk gratis, daarna €495.

  • Het auditdocument blijft van jou, ook zonder vervolg
  • De vaste prijs staat erin, en die verandert niet
  • Geen maandcontract, tenzij je dat zelf wilt

Wat een bouw kost

Drie maten, vaste prijs vooraf

  • Quick Win

    €1.750

    Voor

    Eén afgebakende werkstroom

    Bijvoorbeeld

    Nieuwe klant → record → map → taken → welkomstmail

  • Core Automation

    €3.500

    Voor

    Een proces dat over meerdere systemen loopt

    Bijvoorbeeld

    Intake → dossier → boekhouding → taken → eerste contact

  • Business Workflow System

    Op aanvraag

    Voor

    Meerdere processen die aan elkaar hangen

    Bijvoorbeeld

    Het hele onboarding- en documentsysteem van het kantoor

Care Plan: €50 tot €250 per maand voor monitoring, kleine aanpassingen en support. Optioneel, geen voorwaarde.

Plan je gratis Workflow Audit

De audit

Waar ik naar vraag

Vier vragen. Neem ze gerust vooraf door met je team, dan gaat de audit sneller.

  • Wat gebeurt er vanaf het moment dat een nieuwe klant ja zegt?
  • Welke systemen moet iemand met de hand bijwerken?
  • Achter welke documenten of herinneringen wordt het vaakst aangegaan?
  • Waar valt er iets tussen wal en schip?